Business Consulting Hellas

Γερμανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Η Γερμανία είναι παραδοσιακά ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας. Σε εισαγωγές κατέχει η Γερμανία τη δεύτερη θέση με αξία 4,754 δις ευρώ (το 2013 η Γερμανία είχε μερίδιο 10,9%), σε πρώτη θέση είναι η Ρωσία λόγω των εισαγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου, και σε εξαγωγές κατέχει η Γερμανία την τρίτη θέση με 1,811 δις ευρώ. Τα βασικότερα προϊόντα των γερμανικών εξαγωγών το έτος 2013 ήταν τα χημικά σκευάσματα, μηχανές και εγκαταστάσεις, τρόφιμα. Με μερίδιο 16,7% στο σύνολο των γερμανικών πωλήσεων αποτελούν τα ιατρικά και φαρμακευτικά τον σημαντικότερο κλάδο προϊόντων.

Από άποψη εξαγωγών προς Γερμανία οι ελληνικές επιχειρήσεις διέθεσαν κατά το έτος 2013 κυρίως τρόφιμα, προϊόντα μεταποίησης και χημικά προϊόντα, ζώντα ζώα. Το μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού όγκου των ελληνικών εξαγωγών κατείχαν τα φρούτα και καρποί (21,1%), γαλακτοκομικά και αυγά (15,5%), ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα (12,5%), μη σιδηρούχα μέταλλα (9,3%) καθώς και ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές (6,5%). Κατά την μελέτη της McKinsey οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και γενόσημα φάρμακα ελληνικής παρασκευής θα συντελέσουν κατά τα επόμενα έτη σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Λογαριασμός συναλλαγών Γερμανίας – Ελλάδας (σε εκατομμύρια ευρώ)

2012 2013
Ισοζύγιο συναλλαγών  811 967
Εμπόριο  2.858 2.943
Γερμανικές εξαγωγές προς Ελλάδα  4723 4754
Γερμανικές εισαγωγές από Ελλάδα  1865 1811
Παροχή υπηρεσιών -2.186 -2.772
Έσοδα 1.018 911
Έξοδα 3/204 3.683
Τρέχουσες μεταβιβάσεις -628 -623
Ισοζύγιο κεφαλαίου (καθαρό κεφάλαιο εξαγωγών) -18,325 -7,678
Γερμανικές τοποθετήσεις -19,418 -7,123
.Άμεσες επενδύσεις 195 408
.Αξιόγραφα 10,294 2,877
Ελληνικές τοποθετήσεις 1,093 -556
.Άμεσες επενδύσεις -7 37
.Αξιόγραφα 170 123

Από τις έμμεσες και άμεσες γερμανικές επενδύσεις το 2012 1,1 δις ευρώ, περίπου το εν τρίτο, αφορούσε στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών. Επιπλέον 904 εκατ. ευρώ ήτοι 28% αφορούσε στους κλάδους εμπορίου, συντήρησης και επισκευής οχημάτων. 15% του συνόλου των αμέσων επενδύσεων αφορούσε στην μεταποίηση. Ο σημαντικότερος κλάδος είναι η παρασκευή χημικών προϊόντων. Κάποιες από τις σημαντικότερες γερμανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι οι ADAC, ADIDAS, AIR BERLIN, ALLIANZ, BASF, BAYER, BEIERSDORF, BMW, BOEHRINGER-INGELHEIM, BOSCH ROBERT, COMMERZBANK, DEUTSCHE BANK, DEUTSCHE MESSE, HENKEL, HOCHTIEF, LINDL, LINDE, LUFTHANSA, M & M MILLITZER & MUENCH, MEDIAMARKT, MERCEDES, MERCK, SANOFI AVENTIS, SAP, SCHENKER,
SCHUECO, SIEMENS, SMA, THYSSEN, TÜV, VOLKSWAGEN, WÜRTH.

Γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα (σε εκατομμύρια ευρώ)

2009 2010 2011 2012
Έμμεσες και άμεσες επενδύσεις 3.934 3.501 3.224 3.175
Αριθμός επιχειρήσεων 156 165 151 143
Αριθμός απασχολουμένων σε χιλιάδες 39 35 33 32
Τζίρος (σε δις ευρώ) 10,6 9,0 8,2 7,6

(πηγή: Deutsche Bundesbank)

Γερμανικές επιχειρήσεις όπως η Siemens, Allianz, Boehringer-Ingelheim επένδυσαν στις θυγατρικές τους εταιρίες εκατομμύρια ευρώ για υποστήριξη αυτών. Κατόπιν δημοσκόπησης του ελληνογερμανικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου στοχεύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε κεφαλαιακή συμμετοχή γερμανικής προέλευσης για τα έτη 2013 και 2014 περίπου 520 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν 869 νέες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα προσφέρει στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και επενδυτές πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις, συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις, συνεργασία, κυρίως στον κλάδο της μεταποίησης. Πιθανοί επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν το πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Στο πλαίσιο συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν οι γερμανικές επιχειρήσεις να παράγουν στην Ελλάδα μηχανές, εξαρτήματα και βιομηχανικά προϊόντα. Και στον τομέα των υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός, μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες συνεργασίας. Μέσω τέτοιων συνεργειών θα κέρδιζαν οι γερμανικές επιχειρήσεις από το χαμηλό κόστος εργασίας και την τεχνογνωσία του καλά εκπαιδευμένου προσωπικού. Επιπλέον ενδιαφέροντες τομείς συνεργασίας υφίστανται στον κλάδο των οχημάτων, όπως την κατασκευή ελαστικών καθώς και στην επεξεργασία μετάλλων.
Ενδιαφέροντες τομείς στην βόρειο Ελλάδα είναι επιπλέον η ιχθυοκαλλιέργεια, η γεωθερμία, η επεξεργασία απορριμμάτων και η χημική βιομηχανία. Οι τοπικές επιχειρήσεις παράγουν μεταξύ άλλων γενόσημα φάρμακα, λιπάσματα και πλαστικά προϊόντα.

Ελληνικές επιχειρήσεις στη Γερμανία

Το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων αντικατοπτρίζεται στο μέγεθος των άμεσων επενδύσεων στη Γερμανία. Κατά το έτος 2012 επένδυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις περίπου 164 εκατ. ευρώ στη Γερμανία. Μόνο 14 επιχειρήσεις ήσαν ενεργείς το ίδιο έτος στη Γερμανία και απασχολούσαν 2.000 άτομα προσωπικό. Ο συνολικός ετήσιος τζίρος των επιχειρήσεων αυτών ανήλθε σε μισό δις ευρώ. Οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Γερμανία είναι τα τρόφιμα, ο τουρισμός, μηχανές και εγκαταστάσεις, χημικά προϊόντα.

Ελληνικές επενδύσεις στη Γερμανία (σε εκατομμύρια ευρώ)

2009 2010 2011 2012
Έμμεσες και άμεσες επενδύσεις 151 167 179 164
Αριθμός επιχειρήσεων 11 14 15 14
Αριθμός απασχολουμένων σε χιλιάδες 2 2 2 2
Τζίρος (σε δις ευρώ) 0,4 0,4 0,5 0,5

(πηγή: Deutsche Bundesbank)